CRM con embudo visual
Leads, oportunidades y fases de venta en un pipeline claro, con el historial completo de cada contacto.
i. Ventas, WhatsApp y automatización en un CRM
Ventas, WhatsApp y automatización en un CRM
El servicio, en pocas palabras
- Qué es
- La implantación de Clientify, un CRM con WhatsApp Business integrado: ordenamos tus ventas en un embudo, conectamos el WhatsApp oficial y automatizamos el seguimiento.
- Para quién es
- Pymes B2B cuyos contactos llegan por la web, ferias, campañas o WhatsApp y hoy se gestionan con Excel, el email o el móvil de cada comercial.
- Qué consigues
- Todos los contactos y conversaciones en un panel, ningún lead olvidado, WhatsApp a escala cumpliendo las normas de Meta e informes de ventas claros.
- Por qué Clientify
- Es Partner Oficial de Meta y usa la API oficial de WhatsApp Business, sin extensiones que pongan en riesgo tu número. Además se integra con Holded.
- Plazos
- Una implantación de Clientify dura unas 3 semanas, con tu equipo ya trabajando en el CRM.
- Cómo empezamos
- En el diagnóstico gratuito repasamos tu proceso comercial y te proponemos cómo configurar el CRM.
- Qué te entregamos
- Embudo de ventas, campos y etiquetas adaptados a tu proceso
- WhatsApp Business API verificado y conectado al CRM
- Formularios, plantillas y automatizaciones de seguimiento
- Clientify integrado con Holded y con tu web
- Equipo formado e informes de ventas listos
ii. Qué implantamos
Qué implantamos
WhatsApp Business API oficial
Mensajes, plantillas aprobadas y notificaciones desde el CRM, con cada conversación guardada en la ficha del cliente.
Chatbots y automatizaciones
Flujos que cualifican leads, responden preguntas frecuentes y hacen seguimiento sin intervención manual.
Multicanal en un panel
Email, WhatsApp, llamadas, SMS y redes sociales desde la misma bandeja comercial.
Integración con Holded
Contactos, oportunidades y facturas sincronizados entre CRM y ERP, sin duplicar datos.
Informes de ventas
Paneles con conversión, actividad y resultados por canal y por comercial.
Gestión del equipo comercial
Asignación de leads y tareas, y seguimiento de la actividad de cada comercial.
Formularios y landing pages
Captura de leads desde tu web, redes sociales o campañas de pago directamente en el CRM.
Por qué importa
WhatsApp oficial, sin atajos
Clientify es Partner Oficial de Meta y se conecta directamente a la API de WhatsApp Business. Eso te permite enviar mensajes a escala cumpliendo las políticas de Meta, usar plantillas aprobadas, montar chatbots y atender a tus clientes fuera de horario, sin depender de extensiones no oficiales que ponen en riesgo tu número. Como partner, gestionamos contigo el alta, la verificación y la configuración.
iii. Cómo implantamos Clientify
Cómo implantamos Clientify
Análisis comercial
Mapeamos tu proceso de ventas, tus fuentes de leads y los canales que usa tu equipo.
Diseño y configuración
Creamos pipeline, campos, etiquetas, formularios y plantillas de WhatsApp adaptados a tu proceso.
Alta de WhatsApp Business API
Verificamos tu cuenta de empresa con Meta y conectamos tu número al CRM.
Integraciones y automatizaciones
Conectamos Clientify con Holded, tu web y otras herramientas, y activamos los flujos automáticos.
Formación y soporte
Formamos a tu equipo y ajustamos flujos e informes tras la puesta en marcha.
iv. Servicios adicionales
Súmale capacidades cuando las necesites.
Chatbot avanzado con flujos de WhatsApp personalizadosIntegración con e-commerce y plataformas de campañas de pagoAuditoría de tu CRM actual y migración de datosPaneles e informes a medidaFormación avanzada para equipos comerciales
v. FAQ
Preguntas frecuentes
¿Qué es Clientify y para qué sirve?
Clientify es un CRM todo en uno pensado para pymes que reúne contactos, oportunidades de venta, marketing, automatizaciones y WhatsApp Business en una misma plataforma. Sirve para ordenar el embudo comercial, hacer seguimiento de cada lead sin perder información y automatizar tareas repetitivas. En Vycte lo implantamos y lo configuramos según el proceso de venta de cada empresa.
¿Cómo se conecta WhatsApp Business con el CRM?
Clientify se conecta a la API oficial de WhatsApp Business. Como partner, te ayudamos a dar de alta y verificar tu cuenta de empresa con Meta, conectamos tu número y configuramos plantillas aprobadas, respuestas rápidas y chatbots. Cada conversación queda guardada en la ficha del contacto, de modo que todo el equipo comercial ve el historial completo de cada cliente.
¿Por qué usar un CRM con WhatsApp en lugar de la app de WhatsApp Business?
La app de WhatsApp Business admite pocos dispositivos y no deja trazabilidad comercial. Un CRM con WhatsApp permite que varios comerciales atiendan el mismo número, asigna conversaciones, automatiza respuestas y registra cada mensaje junto a la oportunidad de venta. Así ningún lead se pierde y puedes medir qué canal y qué comercial generan más negocio.
¿Clientify se integra con Holded?
Sí. Conectamos Clientify con Holded para sincronizar contactos, oportunidades y facturas entre el CRM y el ERP sin duplicar datos. Así el equipo comercial ve qué ha facturado cada cliente y administración trabaja con la información de venta actualizada. Cuando hace falta una lógica más específica, completamos la integración con automatizaciones en Make.
¿Ofrecéis implantación y formación de Clientify?
Sí. Como partner Clientify hacemos el proyecto completo: análisis de tu proceso comercial, configuración del pipeline, campos, formularios y plantillas de WhatsApp, automatizaciones e integraciones, y formación del equipo para que lo use desde el primer día. Tras la puesta en marcha seguimos ajustando flujos e informes según los resultados.
¿Cuánto se tarda en implantar Clientify?
Una implantación de Clientify dura unas 3 semanas: diseño del embudo, configuración, conexión de WhatsApp Business API, automatizaciones y formación del equipo. Al terminar, tu equipo ya trabaja en el CRM con su día a día.
vi. Reserva
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