Per automatitzar comandes amb Make, connecta l'origen de la comanda (formulari, botiga en línia o correu) a un escenari que busqui o creï el client a Holded, generi la comanda de venda amb les seves línies, avisi el magatzem i, quan la mercaderia surt, la converteixi en albarà i factura. Comença pel flux més repetitiu i deixa les excepcions a una persona.
Què vol dir automatitzar el flux de comandes?
En moltes pimes B2B la comanda entra per diverses portes: un formulari del web, un correu del distribuïdor amb un Excel adjunt, una botiga en línia o un catàleg B2B. Algú la copia a mà a l'ERP, avisa el magatzem per WhatsApp i, dies després, una altra persona fa la factura. Cada pas manual és una oportunitat d'error i un retard.
Make és una eina d'automatització visual: els fluxos s'anomenen escenaris i es munten arrossegant mòduls, sense programar. Holded té una app verificada a Make amb 38 mòduls (30 accions i 8 cerques, segons la pàgina d'integració de Holded a novembre de 2026) per crear contactes, productes i documents de venda, i un mòdul per cridar qualsevol punt de la seva API quan no hi ha un mòdul específic.
Si vols una visió general de quins processos convé automatitzar en una empresa, comença per la nostra guia d'automatitzacions amb Make per a empreses.
Què necessites abans de començar?
L'automatització només és tan bona com les dades que mou. Abans d'obrir Make, revisa això:
- Catàleg net a Holded: cada producte amb el seu SKU únic, preu, impost i magatzem. Si l'SKU del formulari no coincideix amb el de Holded, l'escenari fallarà o crearà línies sense estoc.
- Clients identificables: decideix quin camp faràs servir per no duplicar contactes (NIF, correu o codi de client).
- Tarifes i condicions: si cada client té el seu preu, deixa que Holded apliqui la tarifa del contacte en lloc de calcular-la a Make.
- API key de Holded: es genera a Configuració > Desenvolupadors i s'enganxa en crear la connexió a Make.
- Un responsable del procés: algú que rebi els avisos d'error i sàpiga què fer-ne.
Com es munta l'escenari pas a pas?
Un flux de comandes típic té sis blocs. Pots construir-los un a un i provar cada fase abans d'afegir la següent:
- 1. Disparador: un webhook de Make que rep el formulari o la botiga a l'instant, o un mòdul de correu que llegeix una bústia dedicada a comandes. Els webhooks de Make llancen l'escenari tan bon punt reben la petició.
- 2. Normalització: neteja i valida les dades (format de dates, quantitats, SKU, adreça de lliurament). Si falta alguna cosa obligatòria, la comanda va a revisió manual, no a Holded.
- 3. Client: busca el contacte a Holded per NIF o correu; si no existeix, crea'l o, millor en B2B, avisa comercial perquè el validi.
- 4. Comanda de venda: crea la comanda a Holded amb les línies, quantitats, magatzem i referència del client. Si no hi ha mòdul específic, fes servir «Make an API Call» amb l'endpoint de documents.
- 5. Avís al magatzem: un correu, un missatge al canal intern o una tasca amb el número de comanda i el PDF, perquè preparin la mercaderia.
- 6. Albarà i factura: quan el magatzem confirma la sortida, l'API de Holded permet convertir un document en un altre (per exemple, una comanda de venda en albarà) i després facturar.
Holded també envia webhooks quan es crea, s'actualitza o s'esborra una comanda de venda (esdeveniments salesorder.create, salesorder.update i salesorder.delete). Són útils per al camí invers: que un canvi a Holded disparï avisos o altres accions. La llista d'esdeveniments i camps és a la documentació oficial de webhooks de Holded.
Què convé automatitzar primer i què no?
No intentis automatitzar tot el cicle el primer dia. Prioritza per volum i per com de previsible és el cas:
- Primer: les comandes repetitives de clients ja donats d'alta, amb productes de catàleg i preu de tarifa. És on s'estalvien més hores i on hi ha menys sorpreses.
- Després: l'avís al magatzem, l'enviament de la comanda confirmada al client i la conversió a albarà.
- Més endavant: la factura automàtica, quan el procés porti setmanes funcionant sense incidències i la comptabilitat hagi validat sèries i impostos.
- Millor no automatitzar: comandes amb preus negociats fora de tarifa, productes a mida, clients nous sense validar el risc i devolucions. Aquí l'escenari s'hauria d'aturar i avisar una persona.
Una regla útil: si una persona ha de pensar per decidir, Make li hauria de preguntar, no decidir per ella.
Errors freqüents en automatitzar comandes
- Comandes duplicades: un formulari enviat dues vegades o un webhook reintentat creen dues comandes. Desa un identificador únic de la comanda d'origen i comprova si ja existeix abans de crear-ne una altra. Els webhooks de Holded inclouen un identificador d'esdeveniment pensat per a això.
- Ignorar els errors: Make permet afegir gestors d'error a cada mòdul; per exemple, Retry desa les execucions incompletes per reintentar-les i Rollback atura l'escenari i reverteix canvis. Sense ells, una comanda es pot perdre sense que ningú ho sàpiga.
- Oblidar l'ordre: els escenaris amb webhook s'executen en paral·lel per defecte. Si l'ordre importa (per exemple, per l'estoc), activa l'opció de processar les dades en ordre.
- No mesurar el consum: cada crida a l'API compta. Holded limita les peticions per minut i les crides al mes segons el pla (a novembre de 2026, des de 500 al mes a Starter fins a 100.000 a Premium) i Make factura per operacions. Un escenari que consulta cada minut sense necessitat esgota tots dos.
- No documentar: si qui va muntar l'escenari se'n va, ningú sap què fa. Deixa per escrit què dispara cada flux, quines dades mou i a qui avisa quan falla.
Si també fas servir un catàleg B2B o tarifes per client a Holded, l'escenari se simplifica molt, perquè el preu i les condicions ja són a l'ERP. Ho expliquem a la pàgina de Holded amb Vycte.
Com t'ajuda Vycte
A Vycte dissenyem i implantem automatitzacions amb Make connectades a Holded: analitzem el teu flux de comandes, netegem catàleg i clients, muntem l'escenari amb control d'errors i formem el teu equip. Som Holded Solution Partner Gold i també desenvolupem programari de gestió a mida quan Make no n'hi ha prou. Consulta el nostre servei de digitalització i automatitzacions o demana un diagnòstic.
Preguntes freqüents
Cal saber programar per connectar Make i Holded? No per a la majoria de fluxos: els escenaris es munten en un editor visual i la connexió només demana l'API key de Holded. Per a endpoints sense mòdul específic convé algú que entengui la documentació de l'API.
Pot Make crear factures a Holded automàticament? Sí, l'app de Holded a Make permet crear documents de venda com factures. Tot i així, recomanem començar per la comanda i l'albarà, i automatitzar la factura quan el flux sigui estable.
Què passa si falla un pas de l'escenari? Depèn de com l'hagis configurat. Amb gestors d'error, Make pot reintentar, aturar l'escenari o desar l'execució incompleta, i avisar el responsable perquè la revisi abans que el client noti el problema.
