En resum
- Make és una plataforma visual per automatitzar processos d'empresa entre aplicacions, amb lògica de branques, filtres i gestió d'errors.
- Davant de Zapier i n8n, Make sol encaixar en pimes que necessiten fluxos amb diverses branques sense mantenir servidors propis.
- Prioritza què automatitzar creuant impacte i freqüència: comença per tasques repetitives que toquen clients o diners.
- Cada escenari necessita un responsable, alertes d'error, un registre i documentació mínima per sobreviure als canvis d'equip.
- L'automatització amb IA (classificar, extreure, traduir) funciona millor amb revisió humana als passos sensibles.
Si a la teva empresa algú passa dades d'un formulari al CRM, d'un correu a Holded o d'un full de càlcul a un informe, ja tens candidats a automatitzar. A Vycte muntem aquest tipus de fluxos per a pimes industrials i exportadores, i aquesta guia recull el que funciona, el que es trenca i per on començar.
Què és Make i per a què serveix en una empresa
Make (abans Integromat) és una plataforma d'automatització sense codi. Cada automatització és un escenari: un disparador (un formulari enviat, una factura nova, una hora concreta) seguit de mòduls que llegeixen, transformen i escriuen dades en altres aplicacions.
El seu punt fort és la lògica visual: routers per dividir el flux en branques, filtres per decidir què passa per cadascuna, iteradors i agregadors per treballar amb llistes (per exemple, les línies d'una comanda) i gestors d'errors per decidir què fer quan alguna cosa falla. Té connectors per a centenars d'aplicacions, entre elles Holded, Google Workspace, Microsoft 365, Shopify o els principals models d'IA, i per al que no té connector pots fer servir webhooks i crides HTTP a qualsevol API.
A la pràctica, Make serveix per automatitzar processos d'empresa que avui depenen que algú se'n recordi: donar d'alta un lead, crear un pressupost, avisar d'un cobrament pendent o preparar un informe.
Make vs Zapier vs n8n: quin triar
Les tres eines resolen el mateix problema amb enfocaments diferents. No n'hi ha una de millor en abstracte: depèn de la complexitat dels teus fluxos, de qui els mantindrà i d'on vols que siguin les dades.
| Criteri | Make | Zapier | n8n |
|---|---|---|---|
| Enfocament | Editor visual amb branques, filtres i iteradors | Fluxos lineals pas a pas, molt guiats | Editor de nodes amb opció de codi (JavaScript o Python) |
| Corba d'aprenentatge | Mitjana | Baixa | Mitjana-alta |
| Fluxos complexos | Molt ben resolts de manera visual | Possibles, però es fan difícils de llegir | Molt flexibles si hi ha perfil tècnic |
| Allotjament | Al núvol de Make, amb regions a la UE | Al núvol de Zapier | Núvol d'n8n o servidor propi (autoallotjat) |
| Manteniment | El pot portar un perfil d'operacions format | El pot portar qualsevol usuari de negoci | Necessita algú tècnic, sobretot si és autoallotjat |
| Encaixa millor en | Pimes amb processos de diverses branques entre CRM, ERP i correu | Automatitzacions senzilles i ràpides entre apps populars | Equips tècnics, agents d'IA o dades que no poden sortir de l'empresa |
La nostra regla pràctica: si el flux cap en tres passos sense condicions, Zapier és el més ràpid. Si hi ha branques, llistes i diverses aplicacions de negoci, Make. Si tens un equip tècnic o necessites autoallotjar per política de dades, n8n. A Vycte treballem amb Make i n8n segons el cas.
10 automatitzacions amb Make per a empreses B2B i exportadores
Aquestes són les automatitzacions que més veiem funcionar en pimes que venen a altres empreses o exporten. Totes parteixen d'eines que ja fan servir els nostres clients.
1. Lead de formulari web al CRM Clientify
El formulari del teu web crea el contacte i l'oportunitat a Clientify, assigna comercial segons país o producte, crea una tasca de primer contacte i avisa per correu o WhatsApp. Cap lead es queda en una safata. Més detall a la nostra guia de CRM Clientify amb WhatsApp per a B2B.
2. Oportunitat guanyada a pressupost a Holded
Quan marques una oportunitat com a guanyada al CRM, Make crea o actualitza el client a Holded i genera el pressupost o la comanda amb els productes i la tarifa correcta. Ho expliquem a fons a integracions amb Holded.
3. Factures de proveïdor amb OCR a Holded
Les factures que arriben per correu es llegeixen amb OCR, se n'extreuen proveïdor, base, impostos i venciment, i es registren a Holded per revisar-les. És de les automatitzacions amb retorn més ràpid; la pots veure a automatitza les teves factures (pàgina en castellà).
4. Comandes de distribuïdors
Els distribuïdors envien comandes per correu, Excel o un formulari. Make normalitza el format, crea la comanda de venda a Holded, comprova l'estoc i avisa el magatzem. Si treballes amb catàlegs B2B a Holded, la comanda pot arribar ja estructurada.
5. Recordatoris de cobrament
Cada matí Make revisa les factures vençudes, envia un recordatori escalonat (avís amable, segon avís, trucada) i crea una tasca al comercial responsable quan cal intervenir.
6. Informes setmanals automàtics
Els dilluns, un escenari reuneix vendes, oportunitats obertes, cobraments pendents i leads nous en un full o un panell, i envia el resum a direcció. Deixes de dependre de qui sap fer l'Excel.
7. Leads de fira al CRM
Els contactes captats en una fira entren al CRM amb l'etiqueta de l'esdeveniment, el comercial assignat i una seqüència de seguiment programada. Si els captures amb Exporta.ai (QR o targeta amb OCR), el pas al CRM és directe.
8. Traducció de fitxes de producte amb IA
Quan s'aprova una fitxa tècnica nova, un mòdul d'IA genera les versions en els idiomes dels teus mercats i les deixa en una carpeta per revisar-les abans de publicar-les al catàleg o al web.
9. Enriquiment i verificació de leads de prospecció
Els contactes d'una cerca de prospecció es verifiquen, es descarten duplicats i es carreguen al CRM amb la campanya d'origen. Encaixa amb el que expliquem a captació de leads amb IA.
10. Sincronització d'estoc i comandes amb la botiga en línia
Si també vens per Shopify o PrestaShop, Make manté estoc, clients i comandes alineats amb Holded perquè facturació i magatzem treballin amb les mateixes dades.
Com prioritzar què automatitzar: impacte per freqüència
L'error més comú és començar pel flux més vistós en lloc del més útil. Per decidir, llista les tasques repetitives i puntua cadascuna en dos eixos: freqüència (quantes vegades a la setmana passa) i impacte (temps que consumeix, cost d'un error i si toca clients o diners).
| Quadrant | Exemple | Què fer |
|---|---|---|
| Alta freqüència, alt impacte | Leads al CRM, factures de proveïdor, recordatoris de cobrament | Automatitzar primer |
| Baixa freqüència, alt impacte | Alta d'un distribuïdor nou, tancament de mes | Automatitzar amb checklist i revisió humana |
| Alta freqüència, baix impacte | Notificacions internes, còpies d'arxius | Automatitzar si és senzill |
| Baixa freqüència, baix impacte | Tasques puntuals | No automatitzar de moment |
Abans de construir, dibuixa el procés tal com és avui. Moltes vegades el problema no és la falta d'automatització sinó un procés mal definit, i automatitzar un procés confús només multiplica els errors.
Bones pràctiques perquè les teves automatitzacions no es trenquin
Una automatització que falla en silenci és pitjor que no tenir-la. Aquestes són les regles que apliquem en tots els projectes:
- Gestió d'errors: afegeix gestors d'error als mòduls crítics i decideix si reintentar, ignorar o aturar. Una fallada ha de generar una alerta per correu o xat al responsable.
- Registre (logs): desa en un full o un magatzem de dades què s'ha processat, quan i amb quin resultat. Et salvarà quan algú pregunti per què no va arribar una factura.
- Un responsable per escenari: cada automatització té una persona responsable que rep les alertes i aprova els canvis.
- Documentació mínima: nom clar, què fa, quines aplicacions toca, quines connexions fa servir i a qui avisar si falla.
- Connexions d'empresa: connecta les aplicacions amb comptes corporatius, no personals, perquè res no caigui quan algú deixa l'empresa.
- Proves abans d'activar: executa l'escenari amb dades de prova i revisa cada pas abans de programar-lo.
- RGPD: processa només les dades necessàries, revisa els contractes d'encàrrec de tractament de cada eina, tria regió d'allotjament a la UE quan sigui possible i no enviïs dades personals a models d'IA sense una base legal clara.
Automatització amb IA dins de Make
Make inclou mòduls per als principals models d'IA, i això obre tasques que abans no es podien automatitzar perquè calia llegir o redactar: classificar correus entrants per tipus de consulta, extreure dades d'un PDF sense format fix, resumir una reunió per al CRM o redactar un primer esborrany de resposta.
La regla és senzilla: la IA proposa i una persona aprova als passos que toquen clients, preus o comptabilitat. Així aprofites la velocitat sense assumir el risc d'un error que arribi a un client.
Formació en Make per a equips
Les automatitzacions duren quan algú de dins les entén. Per això, a més de construir els escenaris, formem els equips perquè puguin mantenir-los i crear fluxos senzills pel seu compte.
- Fonaments: escenaris, mòduls, mapatge de dades, filtres i routers.
- Mapar els teus propis processos i triar què automatitzar amb la matriu d'impacte i freqüència.
- Construir un primer escenari real de la teva empresa, de principi a fi.
- Errors, registres, alertes i manteniment.
- Ús responsable de mòduls d'IA i protecció de dades.
Pots veure l'enfocament al nostre servei de formació. Consulta'ns si el teu cas es pot bonificar a través de FUNDAE. Per practicar pel teu compte, Make ofereix cursos gratuïts a la seva Make Academy.
Cas real: automatització amb Make a Carvisa
No és un cas aïllat. A Jata, fabricant de petit electrodomèstic amb més de 80 anys, l'automatització amb Make juntament amb Holded i un catàleg B2B personalitzat va formar part d'un projecte que va deixar els seus processos d'exportació 100% automatitzats.
Si fas servir Holded o Clientify, la base ja la tens: Vycte és Solution Partner oficial de Holded i partner oficial de Clientify, i dissenyem les automatitzacions al voltant d'aquestes eines.
Preguntes freqüents
Què és millor, Make o Zapier?
Depèn del flux. Zapier és més ràpid de configurar per a automatitzacions lineals i senzilles entre aplicacions populars. Make és més còmode quan hi ha branques, condicions, llistes d'elements i diverses aplicacions de negoci, com un CRM i un ERP. Moltes pimes B2B acaben a Make perquè els seus processos reals tenen excepcions que en un flux lineal es fan difícils de mantenir.
Cal saber programar per fer servir Make?
No per a la majoria de fluxos. Make es configura de manera visual arrossegant mòduls i mapant camps. Sí que ajuda entendre com s'estructuren les dades (camps, llistes, dates) i, en casos avançats, saber llegir la documentació d'una API per fer servir el mòdul HTTP. Amb una formació pràctica, un perfil d'operacions o administració pot mantenir escenaris senzills.
Es pot connectar Make amb Holded i Clientify?
Sí. Make té un connector per a Holded amb accions per a contactes, productes, projectes i altres elements, i amb Clientify s'hi pot treballar mitjançant el seu connector o la seva API. Amb tots dos s'automatitzen fluxos com lead de formulari al CRM, oportunitat guanyada a pressupost o sincronització de clients. Convé revisar quins camps i esdeveniments necessites abans de construir.
Make compleix el RGPD?
Make permet allotjar les dades en regions de la Unió Europea i ofereix contracte d'encàrrec de tractament, però el compliment depèn també de com dissenyis els fluxos. Processa només les dades necessàries, documenta quina informació passa per cada escenari, revisa les condicions de cada aplicació connectada i vés amb especial compte en enviar dades personals a models d'IA.
Per on començo a automatitzar processos a la meva empresa?
Fes una llista de tasques repetitives i puntua-les per freqüència i impacte. Comença per una que passi cada dia, toqui clients o diners i tingui un procés clar, com l'entrada de leads al CRM o el registre de factures de proveïdor. Construeix aquest flux amb alertes d'error i registre, mesura el temps estalviat i després passa al següent.
